La guía definitiva para incorporar clientes sin complicaciones con Wurkzen
Los primeros días de una nueva relación con un cliente son cruciales. Ya seas una agencia de marketing, consultor, contratista o proveedor de servicios, un proceso de incorporación fluido y profesional puede marcar la diferencia entre el éxito a largo plazo o la pérdida temprana del cliente.
Ahí es donde entra Wurkzen. Diseñada como una plataforma todo-en-uno para gestionar ventas, CRM, tareas y pagos, Wurkzen hace que la incorporación de clientes sea más rápida, inteligente y automatizada.
Aquí tienes tu checklist definitivo para ofrecer una experiencia de onboarding impecable usando Wurkzen.
Paso 1: Captura la información del cliente con formularios inteligentes
Comienza recopilando todos los datos esenciales de tu nuevo cliente usando las herramientas de gestión de leads de Wurkzen.
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Crea formularios de captura de leads con tu marca e incrústalos en tu web
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Etiqueta y asigna automáticamente los leads usando el pipeline de Sales360™ de Wurkzen
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Usa IA para priorizar tareas de incorporación según nivel de servicio o urgencia
👉 Conoce más sobre las funciones de gestión de leads de Wurkzen
Paso 2: Programa automáticamente llamadas de inicio o sesiones de onboarding
Evita los interminables intercambios de correos. Con la herramienta de calendario y citas de Wurkzen, puedes:
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Enviar un enlace para que el cliente reserve su llamada de onboarding
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Ofrecer horarios disponibles según tu calendario
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Enviar recordatorios automáticos antes de la sesión
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Sincronizar horarios con los miembros del equipo asignados al proyecto
Esto mantiene el impulso y genera confianza desde el principio.
👉 Descubre cómo Wurkzen gestiona las citas
Paso 3: Automatiza correos de bienvenida y documentos de onboarding
Ofrece una experiencia profesional automatizando la comunicación con tus clientes.
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Activa correos de bienvenida tras la confirmación del proyecto o el pago
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Adjunta documentos de onboarding o acuerdos de servicio
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Proporciona instrucciones claras sobre los siguientes pasos
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Usa el CRM de Wurkzen para registrar cada mensaje enviado
Esto genera confianza y posiciona a tu negocio como confiable y profesional desde el día uno.
Paso 4: Genera y envía cotizaciones o facturas personalizadas
Wurkzen te permite crear y enviar cotizaciones y facturas profesionales directamente desde tu panel de control.
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Personaliza cotizaciones por servicio o paquete
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Incluye términos de pago, fechas límite y entregables
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Convierte cotizaciones en facturas al instante
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Acepta pagos con tarjeta de forma segura con el terminal integrado de Wurkzen
👉 Explora el sistema de cotizaciones y facturación de Wurkzen
Paso 5: Lanza el proyecto con tareas preasignadas y plazos
Una vez que el cliente ha firmado y confirmado el pago, la herramienta de Proyectos de Wurkzen permite una transición fluida hacia la ejecución.
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Crea listas de tareas de onboarding a partir de plantillas
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Asigna responsabilidades a los miembros del equipo
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Define plazos y hitos del proyecto
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Haz seguimiento de tiempo, presupuesto y avances desde un solo lugar
Paso 6: Monitorea el progreso y comunícate desde el CRM
Usando el avanzado CRM de Wurkzen, tu equipo puede:
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Registrar notas, resúmenes de reuniones y documentos
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Usar estados personalizados como “En onboarding”, “En progreso” o “Revisión necesaria”
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Seguir en tiempo real las interacciones con el cliente
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Asegurar que todos los involucrados estén actualizados
👉 Descubre cómo el CRM Nexus de Wurkzen mejora la comunicación
Paso 7: Agrega al cliente a un plan de suscripción o membresía (si aplica)
Si ofreces servicios recurrentes, la incorporación también debe incluir la suscripción del cliente a un plan.
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Elige la frecuencia de facturación (mensual, trimestral, anual)
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Automatiza facturación y notificaciones de renovación
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Otorga acceso al servicio basado en la suscripción activa
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Monitorea cancelaciones y oportunidades de mejora
👉 Aprende a automatizar la facturación con las herramientas de suscripción de Wurkzen
Por qué un gran proceso de onboarding vale la pena
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Aumenta la retención de clientes
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Reduce tickets de soporte y confusiones
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Acorta el tiempo para entregar valor
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Mejora el flujo de caja y las oportunidades de upsell
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Establece profesionalismo desde el inicio
Con Wurkzen, tu proceso de onboarding es repetible, automatizado y listo para escalar—ayudándote a crecer sin perder el toque humano.
¿Listo para mejorar la experiencia de tus clientes?
Desde el primer lead hasta la primera factura, Wurkzen impulsa cada etapa del recorrido del cliente—de forma fluida e inteligente.
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