Los primeros días de la relación con un cliente marcan la pauta del éxito a largo plazo. Tanto si eres una agencia, consultor, contratista o proveedor de servicios, ofrecer una experiencia de incorporación fluida te ayuda a generar confianza y acelerar el crecimiento de los ingresos.
Wurkzen está diseñado para hacerlo fácil. Como plataforma todo en uno para CRM, ventas, proyectos y pagos, Wurkzen te ayuda a incorporar clientes de forma más rápida, inteligente y profesional.
Aquí tienes la lista de comprobación definitiva para asegurarte de que cada nuevo cliente tenga una gran primera impresión.
Paso 1: Capta la información del cliente con formularios inteligentes para clientes potenciales
Empieza por reunir los datos que necesitas.
Con Wurkzen puedes:
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Crea formularios de captación de clientes potenciales con tu marca.
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Etiqueta y asigna automáticamente clientes potenciales dentro de tu pipeline.
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Utiliza la IA para priorizar las tareas de incorporación por urgencia o nivel de servicio.
Paso 2: Programar automáticamente las llamadas iniciales
Evita los interminables correos electrónicos sobre disponibilidad. Wurkzen te permite:
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Envía un enlace de reserva para las llamadas de incorporación.
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Ofrece franjas horarias en tu zona horaria.
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Autoenvía recordatorios antes de la llamada.
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Sincroniza horarios con tu equipo.
Esto mantiene alto el impulso y reduce la fricción.
Paso 3: Automatizar los correos electrónicos y documentos de bienvenida
La primera impresión es importante.
Automatiza la comunicación mediante:
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Enviar correos electrónicos de bienvenida cuando se confirme el pago.
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Adjuntar documentos de incorporación.
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Incluyendo instrucciones claras para los siguientes pasos.
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Seguimiento de cada mensaje en tu CRM.
Comunicación profesional y coherente desde el primer día.
Paso 4: Generar y enviar presupuestos y facturas
Las herramientas de facturación integradas de Wurkzen te permiten:
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Crea presupuestos profesionales personalizados para cada cliente.
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Incluye las condiciones de pago y los resultados del proyecto.
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Convierte presupuestos en facturas al instante.
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Acepta pagos seguros, todo en un solo lugar.
Paso 5: Lanzar proyectos con tareas preasignadas
En cuanto se confirma el pago, Wurkzen te ayuda:
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Utiliza plantillas de listas de tareas de incorporación.
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Asigna responsabilidades automáticamente.
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Fija plazos e hitos.
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Controla el tiempo, el presupuesto y el progreso.
Puedes entregar más rápido con menos trabajo manual.
Paso 6: Seguimiento del progreso y comunicación
Mantente organizado con el CRM de Wurkzen.
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Registra las notas y documentos de las reuniones.
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Utiliza estados como “Incorporación” o “En curso”.
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Mantén un feed en tiempo real de las actualizaciones de los clientes.
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Asegúrate de que todo el mundo está alineado.
Paso 7: Añadir clientes a las suscripciones (si procede)
¿Servicios recurrentes? No hay problema.
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Elige la frecuencia de facturación.
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Automatiza las renovaciones y las facturas.
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Conceder acceso a los servicios.
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Supervisa el churn y las upsells.
Por qué merece la pena un buen proceso de incorporación
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Aumenta la retención de clientes.
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Reduce los tickets de soporte.
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Acelera la obtención de valor.
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Mejora el flujo de caja.
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Establece la profesionalidad.
Con Wurkzen, tu incorporación está automatizada, es coherente y está lista para escalar.
¿Preparado para mejorar la experiencia de tus clientes?
Desde el primer contacto hasta el pago, Wurkzen potencia cada paso del viaje del cliente.
