La guía definitiva para gestionar proyectos y ventas con Wurkzen

Si diriges una empresa en crecimiento, es probable que tengas que hacer malabarismos con dos áreas críticas: ventas y entrega de proyectos. Sin embargo, para la mayoría de las empresas, esos dos sistemas viven en plataformas separadas, lo que crea fricciones, pérdida de contexto y costosos retrasos.

Wurkzen se creó para resolverlo.

Al ser la única plataforma basada en IA que conecta a la perfección la gestión de proyectos con el rendimiento de las ventas, Wurkzen permite a los equipos vender de forma más inteligente y entregar más rápido, sincambiar de herramienta.

En esta guía, te mostraremos cómo puedes utilizar Wurkzen para conectar todo el recorrido empresarial: desde la captación del cliente hasta la finalización con éxito del proyecto.


Por qué deben integrarse las ventas y la gestión de proyectos

La mayoría de las plataformas empresariales te hacen elegir: centrarte en las ventas o centrarte en las operaciones. Pero en realidad, esos departamentos son inseparables. Un acuerdo cerrado sólo es valioso si el proyecto se entrega con éxito, a tiempo y dentro del presupuesto.

Problemas habituales de los sistemas desconectados:

  • Los equipos de ventas sobreprometen por falta de visibilidad del proyecto

  • Los jefes de proyecto incumplen los plazos debido a expectativas poco claras

  • La facturación se retrasa debido a presupuestos y facturas desconectados

  • Los datos se duplican (o se pierden) entre los CRM y las herramientas de proyecto

Wurkzen conecta todas las partes del proceso, desde el primer contacto hasta el pago final.


Gestiona las ventas con precisión utilizando Sales360™ de Wurkzen

La herramienta Sales360™ de Wurkzen es un CRM con todas las funciones y un sistema de ventas impulsado por IA. Te ayuda a:

  • Haz un seguimiento visual de los clientes potenciales

  • Automatizar seguimientos y recordatorios

  • Puntúa los clientes potenciales utilizando la IA para priorizar el tiempo de tu equipo

  • Generar y enviar presupuestos y facturas online

  • Acepta pagos directamente a través de la plataforma

Es más que gestión de ventas: es inteligencia de ventas.


Entrega proyectos como un profesional con las herramientas de proyecto de Wurkzen

Una vez cerrado el trato, se activa la función Proyectos:

  • Construye cronogramas de proyectos con tareas e hitos asignados

  • Establecer presupuestos y realizar un seguimiento de las horas o los gastos

  • Sincroniza automáticamente las tareas del presupuesto original

  • Controla el rendimiento del equipo y el estado del proyecto en tiempo real

  • Mantén informados a los clientes mediante actualizaciones integradas en CRM

Este nivel de integración reduce los errores de traspaso y garantiza que todo tu equipo esté en la misma página desde el primer día.


Potencia tu flujo de trabajo con Business 360™ AI

Business 360™ no es sólo un panel de control: es tu estratega de IA. Es:

  • Identifica qué ventas necesitan una acción inmediata

  • Señala los proyectos en riesgo o los hitos atrasados

  • Ofrece asesoramiento proactivo para optimizar tu flujo de trabajo

  • Te da una visión de 360 grados de tus ventas, equipo y clientes

Imagina entrar y saber al instante lo que más importa, sinleer docenas de informes.


Funciones adicionales de ahorro de tiempo incorporadas

Wurkzen también incluye:

  • Programación de citas online

  • Suscripciones periódicas y facturación de socios

  • Etiquetado inteligente y segmentación de clientes

  • Integración de terminales de pago

  • Portal de socios para la incorporación de clientes externos


Por qué Wurkzen es mejor que utilizar más de 5 herramientas distintas

Tarea Configuración típica Wurkzen
Captación de clientes potenciales Formulario + Email + CRM Todo en uno, priorizado por IA
Presupuesto/Factura Hoja de cálculo + PDF Envío en línea instantáneo
Gestión de proyectos Aplicación independiente Totalmente conectada al CRM
Control Horario Entrada manual Integrado y vinculado a tareas
Cobro de pagos Aplicación externa Soporte nativo de pago con tarjeta

¿Preparado para unificar tu empresa?

Wurkzen se construyó para empresas de servicios, contratistas, agencias, consultores y cualquier equipo que venda y entregue. Si quieres escalar sin romper tus sistemas, ésta es tu plataforma.

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Tableros de Ventas

Sigue el Rendimiento de Tu Equipo

Sales 360 te permite ver lo que está haciendo tu equipo, desde llamadas telefónicas a oportunidades, presupuestos y facturas. Mantente al tanto del rendimiento de tus ingresos por ventas y no vuelvas a volar a ciegas

Embudos de Ventas

Mejor Gestión de Oportunidades

Wurkzen cuenta con embudos para seguir cada oportunidad. Con Advantage View, los gerentes obtienen una vista general de todos los pipelines para detectar cuellos de botella y priorizar los acuerdos con mayor probabilidad de cierre.

Cotiza & Factura

Envia Presupuestos y Facturas en Linea

Wurkzen facilita el envío de presupuestos y facturas a tus clientes con seguimiento integrado para que puedas ver cuántas veces ha visto tu cliente tu presupuesto y enlaces de pago integrados para que puedas cobrar más rápido. Aumenta tus ingresos hoy mismo.

Gestión de Tareas

Impulsa el Trabajo en Equipo

La gestión de tareas de Wurkzen mantiene a tu equipo de ventas organizado y trabajando en conjunto. Crea, asigna y realiza seguimiento de tareas con facilidad, para que todos sepan qué hacer y cuándo hacerlo. Con visibilidad compartida, notificaciones y comunicación fluida, la colaboración sucede de forma natural y nada se queda atrás.

CRM con IA

EL CRM Centrado en los Ingresos

El CRM de Rendimiento de Ingresos de Wurkzen está diseñado para maximizar tus ingresos, no solo para gestionar relaciones. Haz seguimiento de cada cliente y venta. Desde el valor de cada trato hasta el valor de vida del cliente, Wurkzen te ayuda a cerrar más y ser más rentable

Email & Calendario

Potencia tus correos electrónicos

Conecta el correo electrónico de tu empresa a Wurkzen y desbloquea herramientas basadas en IA que potencian tu alcance. Escribe correos electrónicos más rápidos e inteligentes, lanza campañas que lleguen a varios contactos de CRM a la vez y aumenta las conversiones con mensajes personalizados, todo ello respaldado por la automatización inteligente.

Teléfono de Ventas

Controla Tus Lineas de Telefono

Con Wurkzen, cada vendedor usa una línea comercial vinculada a su cuenta, no a su número personal. Si se va, puedes reasignarla al instante. Todas las llamadas, mensajes y contactos perdidos se registran automáticamente, asegurando que no se pierda información ni visibilidad del rendimiento.

IA Avanzada

Potencia Los Flujos de Trabajo

Wurkzen Sales 360 está impulsado por herramientas avanzadas de IA como Business 360™ y Deal Compass™, que te ofrecen información instantánea sobre todos los aspectos de tu negocio, desde el rendimiento de las ventas y el estado de los pedidos hasta la productividad de los empleados. Deal Compass™aumenta el valor de un pedido con un solo clic. Es la IA que impulsa decisiones más inteligentes, mayores ingresos y resultados más sólidos.

Business 360™

Deal Compass™

Dashboards & Reports

Track Sales Team Performance

Sales 360 lets you see what your team is up to, from phone calls, to opportunities to quotes and invoices. Stay on top of your sales ad revenue performance and never fly blind again

Sales Pipelines

Better Opportunity Management

Wurkzen Sales 360 features intelligent pipelines that let you track every opportunity and activity. With Advantage View, managers get a high-level perspective across all pipelines—making it easier to identify bottlenecks, prioritize deals the deals most likely to close.

Quotes & Invoices

Send Quotes & Invoices Online

Wurkzen makes it easy to send quotes and invoices to your customers with built-in tracking so you can see how many times your customer has viewed your quote and built-in payment links so you can get paid faster. Supercharge your revenue performance today.

Task Management

Supercharge Teamwork

Wurkzen’s task management keeps your sales team organized and working together. Create, assign, and track tasks with ease so everyone knows what to do and when to do it. With shared visibility, smart notifications, and seamless communication, collaboration happens naturally and nothing gets left behind.

Next-Gen AI CRM

A CRM Focused on Revenue

Wurkzen’s AI-powered Revenue Performance CRM is built to maximize your revenue—not just manage relationships. Track every opportunity, customer, and sale. From pipeline value to customer lifetime value our CRM is optimized by AI to help you close more deals, boost profitability, and focus on what drives your bottom line.

Email & Calendar

Supercharge Your Emails

Connect your business email to Wurkzen and unlock AI-powered tools that supercharge your outreach. Write smarter, faster emails, launch campaigns that reach multiple CRM contacts at once, and boost conversions with personalized messaging—all backed by intelligent automation.

 

Sales Phone

Be In Control of Phones

With Wurkzen, each salesperson gets an assigned business phone line tied to their account—not their personal number. If they leave, you can reassign the line to a new rep instantly. All calls, voicemails, and missed interactions are automatically logged in Wurkzen, so you never lose track of conversations or team performance.

Advanced AI

Where AI Powers Every Workflow

Wurkzen Sales 360 is powered by advanced AI tools like Business 360™ and Deal Compass™, giving you instant insights into every aspect of your business—from sales performance and deal status to employee productivity. Deal Compass™increases the value of an order with a single click. It’s AI that drives smarter decisions, higher revenue, and stronger results.

Business 360™

Deal Compass™