De la idea a la factura: cómo Wurkzen simplifica todo el viaje del cliente en una sola plataforma

¿Y si pudieras guiar a tus clientes desde el primer saludo hasta el pago final, sin salir nunca de tu plataforma?

La mayoría de las empresas tratan el recorrido del cliente como una carrera de relevos: marketing se lo pasa a ventas, ventas se lo pasa a operaciones, y luego finanzas se apresura a cerrarlo. Cada traspaso es un riesgo. Cada transición añade fricción. Y todo ello hace que el viaje sea accidentado, tanto para tu equipo como para tus clientes.

Wurkzen elimina los traspasos.
En lugar de hacer malabarismos con herramientas desconectadas y esperar que nada se pierda, Wurkzen reúne todas las partes del proceso bajo un mismo techo, desde el primer contacto hasta la factura final.

Exploremos cómo Wurkzen toma un viaje disperso y lo convierte en un viaje único y sin interrupciones.


💡 Paso 1: De la idea al cliente potencial: capta el interés sin mover un dedo

El viaje de todo cliente comienza con la curiosidad. Pero si sigues registrando manualmente las consultas o copiando y pegando correos electrónicos en tu CRM, estás perdiendo tiempo, y probablemente clientes potenciales.

Con Wurkzen, la captación de clientes potenciales está integrada en el flujo de Sales360™:

  • Los formularios web alimentan directamente tu CRM

  • Los nuevos clientes potenciales se etiquetan automáticamente y se asignan en función de los servicios o del representante

  • Toda la información de contacto, notas y archivos viven dentro de Wurkzen Nexus, tu panel CRM avanzado

  • Tu asistente de IA, Deal Compass™, te dice qué clientes potenciales merecen tu atención hoy

Es como tener un felpudo de bienvenida automático, y un asistente personal que sabe quién llama a la puerta.


📞 Paso 2: De Cliente Potencial a Llamada – Reservas que funcionan como magia

Se acabaron los correos electrónicos de ida y vuelta y los enlaces de calendario olvidados. El sistema de citas integrado de Wurkzen te permite:

  • Establece tu disponibilidad por tipo de servicio o miembro del equipo

  • Envía enlaces de marca que se sincronicen con tu calendario

  • Autoconfirma y recuerda a los clientes sin mover un dedo

  • Activar tareas internas o seguimientos después de la llamada

No te limitas a programar reuniones. Estás marcando la pauta para una experiencia de cliente sin fricciones.


🧾 Paso 3: De la llamada al presupuesto: cierra más rápido con confianza

Después de la llamada, tu cliente potencial está preparado, pero ¿con qué rapidez puedes responder?

Wurkzen hace que las citas sean fluidas:

  • Crea presupuestos profesionales con tu marca en cuestión de minutos

  • Enlaza directamente con tus servicios y plantillas de proyectos

  • Convierte cualquier presupuesto en una factura al instante

  • Ver el estado del presupuesto y las aprobaciones dentro del CRM

Aquí es donde los tratos dejan de “perderse en la confusión”. Wurkzen garantiza que cada oportunidad se convierta en un siguiente paso.


📁 Paso 4: Del presupuesto al proyecto – Entrega sin dolores de cabeza

Ahora empieza el verdadero trabajo, y la herramienta Proyectos de Wurkzen está lista.

  • Los proyectos se autogeneran a partir de los presupuestos aceptados

  • Las tareas se preasignan utilizando plantillas de servicio

  • Los hitos, expedientes y presupuestos se controlan en tiempo real

  • Los clientes pueden recibir actualizaciones directamente del sistema

En lugar de buscar instrucciones, tu equipo puede limitarse a hacer el trabajo, porque ya está trazado.


💳 Paso 5: Del trabajo al pago – Cobrar sin perseguir

Cuando llega el momento de facturar, lo último que quieres son retrasos, confusiones o recordatorios interminables.

Wurkzen también se encarga de esto:

  • Convierte presupuestos o proyectos en facturas al instante

  • Acepta pagos con tarjeta directamente a través de la plataforma

  • Habilitar suscripciones para servicios recurrentes

  • Conecta cada pago al acuerdo original y al registro CRM

El pago se convierte en parte del viaje, no en un nuevo laberinto que tu cliente tiene que recorrer.


📈 Paso 6: De cliente a defensor – Sigue, aprende, repite

El viaje no termina con el pago. De hecho, eso es sólo el principio del siguiente ciclo.

Con Business 360™, Wurkzen te da información sobre:

  • Dónde se estancan o convierten los tratos

  • Qué servicios conducen a un mayor valor vitalicio

  • Qué tareas o retrasos afectan a la velocidad de entrega

  • Dónde dejan los clientes o remiten a otros

No son sólo datos. Es dirección. Te ayuda a hacer que cada viaje del cliente sea mejor que el anterior.


🔄 Por qué es importante una plataforma

Cuando todo está conectado -desde el formulario hasta la factura- no sólo ahorras tiempo. Te

✅ Elimina los errores y el doble trabajo
✅ Mejora la satisfacción del cliente y la velocidad
✅ Obtén visibilidad en cada etapa
✅ Entrega de forma consistente, sin importar el volumen
✅ Crece sin necesitar cinco nuevas herramientas

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💼 Precios
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Tableros de Ventas

Sigue el Rendimiento de Tu Equipo

Sales 360 te permite ver lo que está haciendo tu equipo, desde llamadas telefónicas a oportunidades, presupuestos y facturas. Mantente al tanto del rendimiento de tus ingresos por ventas y no vuelvas a volar a ciegas

Embudos de Ventas

Mejor Gestión de Oportunidades

Wurkzen cuenta con embudos para seguir cada oportunidad. Con Advantage View, los gerentes obtienen una vista general de todos los pipelines para detectar cuellos de botella y priorizar los acuerdos con mayor probabilidad de cierre.

Cotiza & Factura

Envia Presupuestos y Facturas en Linea

Wurkzen facilita el envío de presupuestos y facturas a tus clientes con seguimiento integrado para que puedas ver cuántas veces ha visto tu cliente tu presupuesto y enlaces de pago integrados para que puedas cobrar más rápido. Aumenta tus ingresos hoy mismo.

Gestión de Tareas

Impulsa el Trabajo en Equipo

La gestión de tareas de Wurkzen mantiene a tu equipo de ventas organizado y trabajando en conjunto. Crea, asigna y realiza seguimiento de tareas con facilidad, para que todos sepan qué hacer y cuándo hacerlo. Con visibilidad compartida, notificaciones y comunicación fluida, la colaboración sucede de forma natural y nada se queda atrás.

CRM con IA

EL CRM Centrado en los Ingresos

El CRM de Rendimiento de Ingresos de Wurkzen está diseñado para maximizar tus ingresos, no solo para gestionar relaciones. Haz seguimiento de cada cliente y venta. Desde el valor de cada trato hasta el valor de vida del cliente, Wurkzen te ayuda a cerrar más y ser más rentable

Email & Calendario

Potencia tus correos electrónicos

Conecta el correo electrónico de tu empresa a Wurkzen y desbloquea herramientas basadas en IA que potencian tu alcance. Escribe correos electrónicos más rápidos e inteligentes, lanza campañas que lleguen a varios contactos de CRM a la vez y aumenta las conversiones con mensajes personalizados, todo ello respaldado por la automatización inteligente.

Teléfono de Ventas

Controla Tus Lineas de Telefono

Con Wurkzen, cada vendedor usa una línea comercial vinculada a su cuenta, no a su número personal. Si se va, puedes reasignarla al instante. Todas las llamadas, mensajes y contactos perdidos se registran automáticamente, asegurando que no se pierda información ni visibilidad del rendimiento.

IA Avanzada

Potencia Los Flujos de Trabajo

Wurkzen Sales 360 está impulsado por herramientas avanzadas de IA como Business 360™ y Deal Compass™, que te ofrecen información instantánea sobre todos los aspectos de tu negocio, desde el rendimiento de las ventas y el estado de los pedidos hasta la productividad de los empleados. Deal Compass™aumenta el valor de un pedido con un solo clic. Es la IA que impulsa decisiones más inteligentes, mayores ingresos y resultados más sólidos.

Business 360™

Deal Compass™

Dashboards & Reports

Track Sales Team Performance

Sales 360 lets you see what your team is up to, from phone calls, to opportunities to quotes and invoices. Stay on top of your sales ad revenue performance and never fly blind again

Sales Pipelines

Better Opportunity Management

Wurkzen Sales 360 features intelligent pipelines that let you track every opportunity and activity. With Advantage View, managers get a high-level perspective across all pipelines—making it easier to identify bottlenecks, prioritize deals the deals most likely to close.

Quotes & Invoices

Send Quotes & Invoices Online

Wurkzen makes it easy to send quotes and invoices to your customers with built-in tracking so you can see how many times your customer has viewed your quote and built-in payment links so you can get paid faster. Supercharge your revenue performance today.

Task Management

Supercharge Teamwork

Wurkzen’s task management keeps your sales team organized and working together. Create, assign, and track tasks with ease so everyone knows what to do and when to do it. With shared visibility, smart notifications, and seamless communication, collaboration happens naturally and nothing gets left behind.

Next-Gen AI CRM

A CRM Focused on Revenue

Wurkzen’s AI-powered Revenue Performance CRM is built to maximize your revenue—not just manage relationships. Track every opportunity, customer, and sale. From pipeline value to customer lifetime value our CRM is optimized by AI to help you close more deals, boost profitability, and focus on what drives your bottom line.

Email & Calendar

Supercharge Your Emails

Connect your business email to Wurkzen and unlock AI-powered tools that supercharge your outreach. Write smarter, faster emails, launch campaigns that reach multiple CRM contacts at once, and boost conversions with personalized messaging—all backed by intelligent automation.

 

Sales Phone

Be In Control of Phones

With Wurkzen, each salesperson gets an assigned business phone line tied to their account—not their personal number. If they leave, you can reassign the line to a new rep instantly. All calls, voicemails, and missed interactions are automatically logged in Wurkzen, so you never lose track of conversations or team performance.

Advanced AI

Where AI Powers Every Workflow

Wurkzen Sales 360 is powered by advanced AI tools like Business 360™ and Deal Compass™, giving you instant insights into every aspect of your business—from sales performance and deal status to employee productivity. Deal Compass™increases the value of an order with a single click. It’s AI that drives smarter decisions, higher revenue, and stronger results.

Business 360™

Deal Compass™